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六、报考对象
助理理财掘捌厅（以下条件具备其中之一即可）
(1)连续从事本职业工作6年以上，经正规培l)，并取得结业证书。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业，经正规培训，并取得毕（结）业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，经正规培训，并取得毕（结）业证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作年以上，经正规培洲，并取得毕（结）业证书。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得助理理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书者。
(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作6年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书者。
(4)具有硕士学位（合同等学历），从事本职业工作3年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书者。
(5)具有l尊士学位（台同等学历），经正规培训，并取得毕（结）业证书者。
高级理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
(1)取得理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经正规培训，并职得毕（结）业证书者。
(2)具有本大学本科学历证书，连续从事本职业工作11年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书者。
(3)具有硕士学位（台同等学历），从事本职业工作7年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书者。
(4)具有博士学位（合同等学历），从事本职业工作5年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书者。
七、申报条件
考试级别：
本职业按照国家职业标准分为：
助理理财规划师（国家职业资格三级）、
理财规划师（国家职业资格二级）、
高级理财规划师（国家职业资格一级）。
报考资料：
(1)填写《人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；
(2) 一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；
(3)学历证、身份证复印件各两份；
(4)理财规划师（二级）和高级理财规划师（一级）考生须准备1500字以上工作总结一篇，3000字左右工作相关论文一篇。
